Q1 転職や結婚などの大きな転機ではないのですが、相談を受けられますか?
いつでもご連絡ください。
Q2 男性でも相談を受けられますか?
基本的には女性のお客様を対象としていますが、男性だからといってお断りすることはございません。
お気軽にご連絡ください。
Q3 相談したいのですが人生相談になるかもしれません。聞いてもらえるでしょうか?
家族や友人には言いづらいこともあります。
守秘義務がありますのでご安心してご相談ください。
Q4 小さな子供がいます。一緒に連れて行って相談しても大丈夫でしょうか?
オフィスは基本的にお子様は入室できません。
しかし、他の方法での対応を検討致します。
例えばご自宅への訪問など。
Q5 相談後、再び相談したくなったら連絡しても良いでしょうか?
メールにてお気軽にご連絡ください。
人生の長いパートナーとして必要な時にご連絡ください。
Q6 相談時に持参するものは何ですか?
例えば、現在住宅ローンがある場合は返済予定表等、マイホーム購入予定の場合はその資料等、お給料明細や源泉徴収表、現在加入中の生命保険証書等などです。(書類は写しでも可)
これらの書類があると、より具体的なご相談が可能です。
Q7 相談ではどんなお話をしますか?面談ってどんな感じですか?
まず初めに、記入いただいたヒアリングシートをもとに、相談されたい内容についてお聴きします。
次に
・今後やりたいこと
・ご家族設計
・お仕事の展望(昇給、転職、退職など)
・収入と支出の状況
・保険、住宅ローン、資産運用など各商品の契約状況
・貯蓄の確認など
それぞれ見直しの必要があるか?見直しの余地があるならどのように見直した方がいいか?など総合的にムダがないようにアドバイスさせていただいております。