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2017/06/13

サービス紹介

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ライフプランシミュレーション(住宅ローン含む)

 

B:ライフプランシミュレーション(住宅ローン含む)相談コース

初回ヒアリング60分

2回目シミュレーション提案   35,000円+消費税

 

月々の生活費から、子供さんの教育費、車や家具の買い替え、海外旅行、趣味のこと、将来の夢、老後にかかるお金などを具体的に「いつ」「幾らかかる」と時間と金額を明確にしていきます。

夫婦・ご家族、もちろん相談者ご自身が、悩みや普段の生活について、将来の希望についてどう思っているか、お互いの確認作業にもなります。

 

こんな方にオススメです

  • 今のままの収入で将来暮らしていけるのか
  • 年金だけで老後は暮らしていけるのか不安
  • 子どもは私立へ進学させたいが家計的に無理はないのか
  • 住宅ローンを返していくことができるのか心配

初回ヒアリング60分 2回目シミュレーション提案             35,000円+消費税

 

 

specialコース

「らぽーるCLUB」会員制度

入会金    10,000円+消費税

月会費  3,000円+消費税

 

こんな方にオススメです

  • 専属FPにいつでも相談できる安心感が欲しい
  • いつでも優先的に専属FPに相談したい
  • 長期的にライフプランをサポートしてほしい
  • 目標の資産形成に向けて、継続的に専門家のサポートを受けたい
  • 老後に向けてお金まわりの総合的な管理・整理をじっくりプロの力を借りながら行っていきたい

 

会員特典

<特典1>

年間3回、1回60分相談無料

<特典2>

マネー勉強会に無料参加

 

 

 

ご相談申し込みの流れ

STEP1お申し込み

まずは、メールにてご連絡下さい。その際、簡単な相談内容をお知らせ下さい。

STEP2面談の日時決め

面談日時を調整致します。

STEP3ヒアリングシートのご送付

ご連絡先に、ヒアリングシートを送付致します。

STEP4各種シートのご返送

ヒアリングシートをご記入して頂き、メールにてご返送をお願い致します。

STEP5ご相談料金の事前お振込み

相談料金を事前に指定口座へお振込みをお願いします。

STEP6初回面談

当日、アドバイスさせて頂きます。

STEP7二回目面談

後日、必要であれば2回目のご相談をさせて頂きます。

 

 

 

 

 

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お金の事が心配…

多くの方が抱える不安のひとつに
「お金」の事があると思います。

当社では3つの方向から、
考えるべきだと思っています。

「収入・運用・計画」

これら全てを見直し、
ここをキッカケとし、
お金と真剣に向き合いましょう。

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