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2017/06/13

サービス紹介

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資産運用・資産形成相談コース(保有してる方・今から始めたい方)

C:資産運用・資産形成相談コース

(保有してる方・今から始めたい方)

1回60分(単発)   5,000円+消費税

1年契約(何度でも)  50,000円+消費税

 

こん方にオススメです

  • 何から始めたらいいのかわからない
  • 証券口座の開き方がわからない
  • 金融商品にはどんなものがあるのかわからない
  • リスクを抑える投資方法があるのか知りたい
  • 運用商品を紹介してほしい
  • 長期積立運用・退職金運用など相談したい
  • 老後資金の準備方法を考えたい
  • 退職までにいくら準備すればいいのかを知りたい
  • 資金の預け先、配分比率や商品の選び方を知りたい
  • 金融機関から提案されたプランに対するセカンドオピニオンが欲しい

 

1回60分(単発)5,000円+消費税   1年契約(何度でも) 50,000円+消費税

 

specialコース

 

「らぽーるCLUB」会員制度

入会金    10,000円+消費税

月会費  3,000円+消費税

 

こんな方にオススメです

  • 専属FPにいつでも相談できる安心感が欲しい
  • いつでも優先的に専属FPに相談したい
  • 長期的にライフプランをサポートしてほしい
  • 目標の資産形成に向けて、継続的に専門家のサポートを受けたい
  • 老後に向けてお金まわりの総合的な管理・整理をじっくりプロの力を借りながら行っていきたい

 

会員特典

<特典1>

年間3回、1回60分相談無料

<特典2>

マネー勉強会に無料参加

 

ご相談申し込みの流れ

STEP1お申し込み

まずは、メールにてご連絡下さい。その際、簡単な相談内容をお知らせ下さい。

STEP2面談の日時決め

面談日時を調整致します。

STEP3ヒアリングシートのご送付

ご連絡先に、ヒアリングシートを送付致します。

STEP4各種シートのご返送

ヒアリングシートをご記入して頂き、メールにてご返送をお願い致します。

STEP5ご相談料金の事前お振込み

相談料金を事前に指定口座へお振込みをお願いします。

STEP6初回面談

当日、アドバイスさせて頂きます。

STEP7二回目面談

後日、必要であれば2回目のご相談をさせて頂きます。

 

 

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お金の事が心配…

多くの方が抱える不安のひとつに
「お金」の事があると思います。

当社では3つの方向から、
考えるべきだと思っています。

「収入・運用・計画」

これら全てを見直し、
ここをキッカケとし、
お金と真剣に向き合いましょう。

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